Ken Griffin, miliarder i założyciel Citadel Advisors, jest znanym inwestorem o otwartym podejściu do różnorodnych klas aktywów i strategii inwestycyjnych. Forbes szacuje jego majątek osobisty na 50,1 miliarda dolarów. W trzecim kwartale jego fundusz hedgingowy zainwestował w miliony akcji Magnificent 7, co wiązało się z rosnącym zainteresowaniem sztuczną inteligencją i imponującymi wynikami finansowymi firmy.
Griffin, znany ze swojego zróżnicowanego podejścia do inwestycji, zdecydował się na ten ruch, pomimo że Magnificent 7 znajduje się wśród dziesięciu największych firm na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. Jednak zdecydował się zmniejszyć swoje udziały w jednej z tych firm, pomimo solidnych perspektyw wzrostu.
Microsoft, Nvidia i Meta: największe inwestycje Griffina
Microsoft jest największą pozycją w portfelu Citadel, z funduszem hedgingowym podwajającym swoje udziały do 1,99 miliona akcji w trzecim kwartale. Wzrost wartości akcji Microsoftu sprawił, że Nvidia przesunęła się na drugie miejsce. Fundusz Griffina nabył 1,73 miliona akcji Nvidii, zwiększając swoje udziały o ponad 21%.
W Meta Platforms, firmie Marka Zuckerberga, Citadel zwiększył swoje udziały o imponujące 12 693%, co oznacza dodatkowe 1,95 miliona akcji. Meta jest obecnie trzecim co do wielkości udziałem w portfelu Citadel.
Akcje Apple, Tesla i Alphabet w portfelu Griffina
Apple zajmuje czwarte miejsce w portfelu Griffina, z Citadel zwiększającym swoje udziały o 108%, czyli o 2,56 miliona akcji. Fundusz hedgingowy Griffina zwiększył również swoje udziały w Tesli Elona Muska o ponad 279%, co oznacza dodatkowe 1,1 miliona akcji, oraz w Alphabecie o 200%, co oznacza dodatkowe 1,25 miliona akcji.
Zmniejszenie udziałów w Amazonie
W trzecim kwartale Citadel sprzedał 2,1 miliona akcji Amazon, zmniejszając swój udział o ponad 39%. Nie jest jasne, dlaczego Griffin zdecydował się na tę transakcję. Amazon Web Services korzysta z tych samych trendów w zakresie sztucznej inteligencji co Microsoft i Google, chociaż tempo wzrostu AWS nie jest tak dynamiczne jak u konkurencji.
Decyzja Griffina może być po prostu rebalansowaniem portfela, ponieważ Citadel posiada akcje Amazona od kilku lat. Jego decyzja o redukcji akcji Amazona, pomimo silnych fundamentów i perspektyw wzrostu, może być po prostu przykładem rebalansowania portfela, a nie braku wiary w firmę.
Nie tylko inwestując w technologiczne giganty, ale również dbając o swoich klientów, Griffin rozumie znaczenie programów lojalnościowych. Dzięki programom lojalnościowym firmy mogą zdobywać i utrzymywać klientów, oferując wartościowe nagrody i oferty specjalne. Inwestorzy tacy jak Griffin są świadomi potencjału, jaki drzemie w takich programach, tym samym uwzględniając je w swojej strategii inwestycyjnej.
Wraz z ciągłą ewolucją rynku, podejście Griffina wydaje się nadal opierać na równoważeniu okazji z ostrożnością – strategii, która dobrze mu służyła przez lata.
Moim zdaniem, strategia inwestycyjna Kena Griffina, choć imponująca, nie jest wolna od ryzyka. Jego decyzja o redukcji udziałów w Amazonie, mimo jej solidnych fundamentów, może być oznaką nadchodzących problemów dla firmy. W końcu, nawet najbardziej doświadczeni inwestorzy mogą popełnić błędy. Jednak Griffin ma historię udanych inwestycji, a jego strategia zrównoważonego podejścia do inwestowania w technologie przyszłości może okazać się skuteczna na dłuższą metę. Czas pokaże, czy jego najnowsze ruchy przyniosą oczekiwane zyski.
Źródło: ibtimes.co.uk
